1 彌賽亞及他的國度從耶西的樹幹必生出一根嫩芽，從他的根而出的枝條必結果子。 2 耶和華的靈必停留在他身上，就是智慧的靈和聰明的靈，謀略的靈和能力的靈，知識的靈和敬畏耶和華的靈。 3 他必以敬畏耶和華為樂。他不憑眼睛所見的施行審判，也不憑耳朵所聽的斷定是非； 4 卻要以公義審判貧窮人，以正直判斷地上的困苦人；以口中的杖擊打世界，以嘴裡的氣殺死惡人。 5 公義必作他腰間的帶子，信實必作他脅下的帶子。
6 豺狼必與綿羊羔同住，豹子要與山羊羔同臥，牛犢、幼獅和肥畜必同群；小孩子要牽引牠們。 7 牛必與母熊一同吃食，牛犢必與小熊一起躺臥；獅子就像牛一般吃草。 8 吃奶的嬰兒必在虺蛇的洞口玩耍，斷奶的孩子必放他的手在毒蛇的穴上。 9 在我整個聖山上面，這一切都不行傷害或毀滅之事；因為認識耶和華的知識要充滿大地，好像海水覆蓋海洋一般。
10 預言被擄的人回歸到那日，耶西的根必豎立起來，作萬族的旗幟；列國的人必尋求他，他安息之所必大有榮耀。
11 到那日，主必再用自己的手，贖回他子民中的餘民，就是從亞述、埃及、巴忒羅、古實、以攔、示拿和哈馬，以及眾海島所剩下的。
12 他必向列國豎起旗幟，召聚以色列被擄去的人，又從地的四方聚集分散了的猶大人。 13 以法蓮的嫉妒必消除，那敵視猶大的必被剪除；以法蓮必不再嫉妒猶大，猶大也必不再敵視以法蓮。 14 他們要向西飛，撲在非利士人的山麓上，一起擄掠東方人；他們必把手伸到以東和摩押之上，亞捫人必順服他們。 15 耶和華必使埃及的海灣乾涸；他要用熱風在大河之上揮手，他要擊打它，使它分成七道支流，使人走過去也不會把鞋弄濕。 16 為著 神的餘民，就是那些在亞述剩下歸回的，必有一條大路給他們歸回，正如以色列人從埃及地上來的日子一樣。